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SK證 "KH바텍, 높아지는 눈높이에 주목"

등록 2021.10.25 08:21:21

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[서울=뉴시스]신항섭 기자 = SK증권은 25일 KH바텍에 대해 우려는 대부분 노출이 됐고 내년, 오는 2023년 높아지는 눈높이를 바라볼 필요가 있다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 매수와 2만8000원으로 유지했다.

이동주 SK증권 연구원은 "스마트폰 시장 환경에 우려 섞은 목소리가 커지고 있다"며 "반도체 부품 공급 부족, 중국과 베트남 생산 차질, 수요 피크 아웃(peak-out) 우려 등 내년 상반기까지는 관련 영향이 미칠 것으로 전망된다"고 말했다.

이어 "그럼에도 폴더블폰은 생산량이 수요를 따라잡지 못할 정도로 여전히 전세계적으로 흥행 지속되고 있다"며 "3분기 세트 기준 280만대 출하됐고, 비메모리 칩과 UTG 수급 상황에 따라 4분기와 올해 출하량 목표치 달성 여부 판가름날 예정"이라고 덧붙였다.

이 연구원은 "Z 폴드(Fold)3와 Z 플립(Flip)3의 성공적인 출시로 내년 폴더블 시장 눈높이와 기대감도 상향되고 있다"며 "삼성전자가 내년에도 시장 주도할 것으로 전망되는데 KH바텍의 힌지 관련 매출은 시장점유율의 감소를 고려해도 올해 2000억원 수준에서내년 3000억원 이상으로 증가할 것"이라고 내다봤다.

그는 "하반기에 나타나는 우려는 대부분 노출이 돼있고 오히려 내년, 내후년 높아지는 눈높이를 바라볼 필요가 있다"며 "최근 주가 조정을 매수 기회로 삼을 것을 권고한다"고 강조했다.


◎공감언론 뉴시스 hangseob@newsis.com

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