모델솔루션, 청약 경쟁률 1514.8대 1기록

증거금 5조1124억원 몰려…다음달 7일 상장

[서울=뉴시스]신항섭 기자 = 고부가가치 첨단 프로토타입 제작기업 모델솔루션은 지난 26일부터 이날까지 진행한 일반투자자 대상 공모주 청약이 1514.8대 1의 경쟁률을 기록했다고 27일 밝혔다.

모델솔루션의 일반투자자 청약은 총 공모주식 100만주 중 25%인 25만주를 대상으로 진행됐다. 총 3억7870만590주의 청약이 접수됐으며, 증거금은 약 5조1124억원으로 집계됐다. 공모가는 2만7000원으로 회사는 이번 공모를 통해 약 270억원을 조달할 계획이다. 신주 모집 자금은 사업 경쟁력 강화와 신규 성장 동력 확보 추진에 활용될 예정이다.

앞서 모델솔루션은 지난 19~20일 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시해, 공모가를 2만7000원으로 확정한 바 있다. 수요예측에는 국내외 총 1736개 기관이 참가해 1725.78대 1의 경쟁률을 기록했다.

1993년 설립된 모델솔루션은 자동차와 항공우주, IT∙통신, 의료기기 등 산업의 제품 개발 단계에서 필요한 ▲디자인 프로토타입 ▲기능성 프로토타입 ▲사출성형 프로토타입의 제조·소량 양산 서비스를 주요 사업으로 영위하고 있다. 올해 신규 사업부로 편입한 CM(Contract Manufacturing, 위탁생산) 사업부문에서도 매출이 발생하고 있다.

회사의 지난해 매출액은 611억600만원을 기록하며 전년 대비 9.8% 성장했고, 영업이익은 89억2600만원으로 같은 기간 32% 이상 증가했다. 올해 상반기 매출액은 전년 동기 대비 18.2% 증가한 322억8300만원으로 집계됐다.

우병일 모델솔루션 대표이사는 "코스닥 상장을 계기로 프로토타입 사업에 대한 글로벌 시장의 요구에 맞는 기술력과 설비를 추가 확보하고 신규 CM 사업부를 차세대 먹거리로 육성하는 한편, 자체 제품 개발과 브랜드 확보를 추진해 미래 성장동력을 키워 나갈 것"이라며 "모델솔루션의 성장성을 믿고 공모에 참여하신 투자자분들께 감사를 드리며, 기대만큼 지속적으로 성장하는 모습을 보여드리겠다"고 말했다.

한편, 모델솔루션은 오는 29일 증거금 납입과 환불을 거쳐 다음달 7일 코스닥 시장에 상장한다.


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