KB국민은행, 선순위 글로벌 채권 6억 달러 발행

[서울=뉴시스] 이정필 기자 = KB국민은행은 6억 달러 규모의 선순위 글로벌 채권을 발행했다고 30일 밝혔다.

국민은행에 따르면 이번 글로벌 채권은 3년 만기 3억 달러, 5년 만기 3억 달러로 구성된 듀얼 트랜치(Dual-Tranche)로 발행했다. 금리는 각각 동일 만기 미국채 금리에 60bp(1bp=0.01%포인트)와 65bp를 가산한 5.409%, 5.298%로 확정됐다.

총 150여개 이상의 기관이 참여해 전체 발행 금액인 6억 달러의 약 5배 수준인 28억 달러 이상의 주문을 확보했다. 가산금리는 최초 제시 금리 대비 3년 25bp, 5년 30bp를 축소했다.

국민은행은 이달 신규 투자자 저변 확대를 위해 처음으로 중동의 두바이와 아부다비에서 투자자 미팅을 진행했다. 최근 방문 기회가 없었던 대만에서도 대면 미팅을 실시해 투자자 유치에 노력을 기울였다.

이번 발행은 뱅크오브아메리카(BofA) 시큐리티, 씨티, 크레디아그리콜CIB, JP모건, KDB산업은행, 미쓰비시UFJ파이낸셜그룹(MUFG)이 주간사로 참여했다. 호주뉴질랜드은행(ANZ)이 보조간사 역할을 수행했다.

국민은행 관계자는 "지정학적 리스크와 통화정책 방향성에 대한 불확실성에도 불구하고 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 바탕으로 성공적인 발행이 가능했다"며 "연이은 글로벌 공모채권 발행으로 입지를 확고히 했다"고 설명했다.


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