한화證 "오이솔루션, 4분기 실적 부진 예상…목표가↓"

【서울=뉴시스】류병화 기자 = 한화투자증권은 13일 오이솔루션(138080)에 대해 4분기 실적 부진이 예상된다며 투자의견은 매수를 유지하되 목표주가는 6만8000원으로 하향 조정했다.

오이솔루션의 올해 3분기 매출액은 606억원으로 전년 동기 대비 189.6% 증가했다. 영업이익은 198억원으로 1800.3% 늘어났다.

최준영 한화투자증권 연구원은 "매출액 기준 기대치를 밑돌았으나 영업이익 기준으로 기대치를 상회했다"며 "매출액은 3분기에 물량이 이연되면서 부진했고 영업이익은 제조원가 개선으로 수익성이 개선되며 예상치를 웃돌았다"고 설명했다.

오이솔루션의 4분기 매출액 가이던스는 500억원으로 컨센서스를 크게 밑돈다. 최 연구원은 "4분기 실적 부진을 국내 트랜시버 수요의 둔화, 해외매출 본격화 시점의 지연을 예상한다"고 전망했다.


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