박현우 신한투자증권 연구원은 유니셈의 올해 3분기 매출액과 영업이익을 각각 898억원, 101억원으로 전망했다. 전년 동기 대비 각각 58%, 478% 증가한 수치다. 영업이익률은 11.2%로 지난 2023년 3분기 이후 첫 두 자릿수 달성이 기대된다고 짚었다.
박 연구원은 "지난 6월 말 수주잔고는 1112억원으로 전 분기기 대비 126% 증가했다"면서 "2달 이내의 리드타임 및 P4 ph4 장비 조기 반입 고려 시 매출 성장 가속화가 예상된다"고 말했다.
내년 매출액은 올해 대비 21% 증가한 4196억원, 영업이익은 56% 늘어난 473억원으로 전망했다.
그는 "내년 국내 메모리 업체의 D램 신규 투자 증가율은 57%로 추정하며 팹(Fab)별 장비 출시 최적화로 점유율 확대가 기대된다"면서 "Y1, P5의 인프라 장비 반입은 각각 2월과 5월로 예상되며, V10 낸드 극저온 칠러 도입에 따른 평균판매단가(ASP) 상승에도 주목한다"고 설명했다.
그러면서 "내년 예상 실적 기준 주가수익비율은 6.1배로 밸류에이션 매력이 부각될 전망"이라고 덧붙였다.
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