올릭스 "美헤지펀드에 콜옵션전환사채 101억원 재매각"

2배 이상 재매각 수익 확보…누적 메자닌 전량해소

"미국 헤지펀드, 중장기 보유 목적 매수…성장 확신"

[서울=뉴시스] 올릭스 로고 (사진=올릭스 제공) 2025.06.23. [email protected] *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스]이승주 기자 = RNA(리보핵산) 간섭 기술 기반 혁신신약 기업 올릭스가 미국 글로벌 헤지펀드 운용기관에 매도청구권(콜옵션)을 행사해 취득한 만기전 사채 물량을 약 101억원 규모로 재매각했다.

올릭스는 이 같은 내용을 23일 공시했다.

올릭스는 지난해 3월 21일 147억원 규모의 전환사채를 발행했다. 당시 전환가액은 주당 1만6283원 수준으로, 동 전환사채의 최대 30%에 대한 발행사의 콜옵션 권리가 포함돼 있었다.

회사는 약 1년 만에 4만원 대로 상승한 주가 흐름에 따라 전환사채 재매각에 따른 차익 확보를 결정하고 콜옵션을 전량 행사했다. 이에 약 46억원에 전환사채를 매입했다.

해당 물량이 미국 보스턴 소재 글로벌 헤지펀드 운용기관에 지난 20일 종가 수준을 반영해 약 101억원 규모로 재매각됨에 따라, 올릭스는 2배 이상의 재매각 수익을 확보하게 됐다. 해당 재매수 기관이 전환사채를 주식으로 전환할 시 회사가 상장 이후 발행한 누적 메자닌을 전량 해소할 수 있게 된다.

회사가 재매각을 통해 확보한 자금은 연구개발 및 글로벌 파트너십 확대 등 회사의 전략적 사업 확대에 활용될 예정이다.

올릭스 관계자는 "전환가 대비 현재 주가가 2.5배가량 상승함에 따라 장기투자 성향의 글로벌 펀드에 매각해 회사의 이익과 주주 가치를 증대시키기 위한 방안으로서 결정됐다"며 "이번에 전환사채를 인수한 미국계 헤지펀드 기관은 비공개 증권 포트폴리오만 약 7조원 규모로 운용하는 기관으로, '인수한 전환사채를 주식으로 전환한 후에도 즉각 매도 계획이 없다'는 입장을 밝혔다"고 전했다.

이어 "이번 거래가 단순한 수익 실현을 넘어 당사의 중장기적 성장에 대해 글로벌 투자사가 확신하고 있다는 뜻으로 평가된다"며 "전환사채 재매각 수익을 통한 자금으로 재무적 유연성을 확보함과 동시에 기업가치가 본격적으로 재평가된 결과라는 점에서 큰 의미가 있다"고 설명했다.


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