미래에셋증권, 4억 달러 유로본드 발행 성공

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[서울=뉴시스] 강수윤 기자 = 미래에셋증권이 4억 달러(약 5537억 원) 규모의 유로본드(RegS) 발행에 성공했다.

25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋증권은 전일 수요예측에서 4억 달러의 유로본드 발행을 확정했다.

3년물 고정금리부채권(FXD)으로, 3년물 동일만기 미국국채금리에 가산금리(145bp)를 제공한다. 총 금리는 5.70%다.

수요예측에서 발행금액의 10배 이상인 41억 달러(약 5조6756억원)가 몰리며 당초 제시금리보다 40bp 낮게 발행됐다.

업계 관계자는 "최근 국내 증권사에 대한 부정적 전망이 있었지만, 우려는 줄어들고 투자심리가 살아나는 것으로 판단된다"며 "국내 대표 금융사로서 글로벌 투자자들의 투심이 확인됐다"고 평가했다.


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