[올댓차이나] AI 기업 지푸, 신주·전환사채로 6.7조원 조달

…2달 만에 다시 대규모 자금 확보

[서울=뉴시스]이재준 기자 = 중국 인공지능(AI) 기업 즈푸화장(智譜華章) 과기가 신주 배정과 전환사채 발행을 통해 최대 392억7400만  홍콩달러(약 6조7380억원)를 조달한다.

즈푸는 확보한 자금을 대형언어모델 개발과 AI 모델 학습·추론에 필요한 컴퓨팅 인프라 확충 그리고 사업 확대에 투입할 계획이다.

야후 재경망과 경제통, 재신쾌보는 14일 즈푸 발표를 인용해 제3자 배정 방식으로 신주인 H주를 최대 2196만5000주 발행한다고 보도했다.

주당 발행가는 714홍콩달러로 9월11일 종가 793홍콩달러보다 9.96% 낮게 책정했다.

전액 배정될 경우 총 조달액은 156억8300만 홍콩달러이며 수수료와 예상 비용을 제외하면 156억6400만 홍콩달러다.

신주 배정 물량은 공고일 현재 발행주식 4억6600만주의 4.72%이며 배정 후 발행주식의 4.50%에 상당한다. 6곳 넘는 전문·기관 또는 기타 투자자가 인수한다.

지푸는 또한 액면금액 201억4000만 위안 규모 2027년 만기 미국 달러 결제 방식의 무이표 전환사채도 발행한다.

초기 전환가격은 주당 892.50홍콩달러로 9월11일 종가 793홍콩달러보다 12.55% 높다. 최근 5거래일 평균 종가 891.90홍콩달러와 비교하면 0.07% 높은 수준이다.

전환사채가 초기 전환가격으로 전액 주식으로 전환하면 즈푸는 최대 2636만5000주의 H주를 새로 발행해야 한다.

이는 공고일 현재 발행주식의 5.66%이며 전환 후 늘어난 발행주식 기준으로는 5.36%에 상당한다. 사채 발행을 통한 총조달액은 236억1000만 홍콩달러에 이른다. 전환주식 1주당 순발행가격은 895.51홍콩달러다.

전환사채는 오스트리아 빈 MTF(Vienna MTF)에 상장 신청할 예정이다. 사채 전환으로 발행되는 주식 역시 홍콩교역소 상장위원회에 상장과 거래 승인을 신청한다.

조달자금 가운데 60%는 차세대 범용 언어모델 GLM 등 기반모델 연구개발과 모델 학습·추론에 필요한 컴퓨팅 자원 및 관련 인프라 확충에 사용한다.

15%는 사업 확대와 전략적 투자 및 잠재적인 인수합병에 투입하고 나머지 25%는 운영자금과 일반적인 기업 용도로 쓴다.

즈푸는 지난 7월에도 신주 H주 1978만주를 주당 1588홍콩달러에 배정해 313억7500만 홍콩달러 자금을 확보했다.

한편 즈푸의 올해 상반기 매출은 9억5389만 위안(1913억원)으로 전년 동기보다 399.7% 급증했다. 적자는 20억7200만 위안이다. 전년보다 12.1% 줄었으나 조정 후 순손실은 19억6000만 위안으로 12.1% 증가했다.

6월 말 시점에 현금 및 현금성 자산은 39억9400만 위안이다. 연구개발비는 3분의 1가량 늘어난 21억3000만 위안으로 집계됐다.

즈푸는 8월 최신 주력 모델인 GLM-5.3을 공개한 데 이어 비용이 낮은 GLM-5.3-Flash 다중모달 버전도 출시했다.

또 홍콩 증시에 상장한 지푸는 상하이 교역소 커촹판(科創板) 상장에 필요한 규제 절차를 마치고 주주 승인을 받았다. 상장을 통해 최대 150억 위안의 자금을 조달할 방침이다.


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