HD한국조선해양, 3조원 교환사채 발행…"미래 사업 투자 재원"

HD현대중공업 지분 5.35% 활용

친환경 선박·해외 야드 투자 확대

SMR·수소·해상풍력 사업 본격화

[서울=뉴시스] HD한국조선해양이 지난해 2월 미국 휴스턴에서 열린 '해양 원자력 서밋'에서 최고 공개한 원자력 추진 컨테이너선 설계모델. (사진=HD한국조선해양 제공) 2026.0.1.23 [email protected] *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스]유희석 기자 = HD한국조선해양이 친환경 선박과 차세대 에너지 분야 등 미래 사업에 투자하기 위해 대규모 외화 조달에 나선다.

HD한국조선해양은 31일 이사회를 열고 최대 20억 달러(약 3조원) 규모의 외화표시 교환사채(EB) 발행을 결정했다고 밝혔다.

교환사채는 일정 조건에 따라 발행회사가 보유한 주식으로 교환할 수 있는 채권이다.

이번 교환사채의 기초자산은 HD현대중공업 보통주다.

교환 대상 주식은 약 561만3704주로 HD현대중공업 전체 발행주식의 약 5.35% 수준이다.

현재 HD한국조선해양의 HD현대중공업 지분율은 69.2%다.

발행 조건을 보면 교환가격은 31일 종가 기준 주가 대비 12.5~17.5% 할증률이 적용된다.

이자율은 연 1% 이내로 설정됐고 만기는 5년이다.

다만 최종 발행 규모와 조건은 향후 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있다.

이번 자금 조달은 단순한 재무 구조 개선을 넘어 미래 사업 확대를 겨냥한 선제적 투자 성격이 강하다.

HD한국조선해양은 확보한 자금을 친환경 선박 사업 확대와 해외 생산거점 확충 등에 투입할 계획이다.

또 소형모듈원전(SMR)과 수소연료전지, 해상풍력 등 차세대 에너지 사업에도 투입한다.

한·미 조선 협력 프로젝트인 '마스가(MASGA)' 추진에도 자금이 활용된다.

HD한국조선해양 관계자는 "업황에 대한 시장의 긍정적인 평가와 기대감을 고려해 교환사채 발행을 결정했다"며 "확보된 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용할 예정"이라고 말했다.


◎공감언론 뉴시스 [email protected]