월그린과 알리안스 부츠, 최초의 글로벌 약국중심 보건웰빙 기업이 되기 위한 전략적 제휴 맺어

【디어필드(미 일리노이 주)=BW/뉴시스】

-- 월그린과 알리안스 부츠, 급속하게 변화하는 글로벌 보건, 웰빙 시장에서 고객, 직원, 사업파트너 모두에게 혜택을 전할 수 있는 기반을 구축 --

-- 월그린, 67억 달러의 현금, 주식 1차 투자로 알리안스 부츠의 45% 지분을 인수…완전 합병을 추진할 수 있는 옵션 --

-- 거래 후 완료 1년 후에 월그린의 희석 주식 당 순수익이 증가해, 매력적인 투자수익이 기대돼 --

미국 최대의 드럭스토어 체인인 월그린(Walgreen Co., NYSE:WAG, NASDAQ:WAG)과 유수의 약국중심의 보건·미용 분야 전문제약회사인 알리안스 부츠(Alliance Boots GmbH)가 최초의 글로벌 약국중심의 보건, 웰빙 기업을 만들고자 양사의 강점과 노하우를 결합하는 전략적 거래 체결 소식을 금일(19일) 발표한다. 

이번 거래로 양 사의 대표적인 브랜드, 상호보완적인 지역시장 역량, 공통의 가치와 신뢰할 수 있는 보건 서비스 유산 등이 100년 이상 구축한 제약 도매와 커뮤니티 약국사업 기반을 통해 한 데 모이게 된다. 월그린과 알리안스 부츠는 최대 규모의 유통 약국, 보건, 일상잡화 점포를 미국, 유럽 등지에 공급하며, 양 사가 결합할 경우 다음과 같은 시너지 효과가 예상된다.

- 12*개 국가에 11만*개 매장을 보유한 약국중심, 보건, 웰빙 유통 부문의 글로벌 리더

- 370*여 개 공급센터를 통해 21*개 국가의 17만*개 이상의 약국, 의사, 보건센터와 병원에 공급하는 최대 규모의 글로벌 제약 도매, 공급 네트워크

- 세계 최대의 처방약, 기타 보건, 웰빙 제품 구매자
 
이외에도 월그린과 알리안스 부츠는 다음과 같은 혜택을 기대한다.

- 고객에게 혁신적인 솔루션과 최적의 효율성을 제공하는 비할 데 없는 공급체인과 조달 노하우
 
- 우수한 유통, 비즈니스 브랜드로 구성된 포트폴리오(월그린, 드웨인 리드(Duane Reade), 부츠, 알리안스 헬스케어) 및 글로벌화 되고 있는 보건, 미용제품 브랜드(No7, 보태닉스(Botanics), 부츠 레보라토리스(Boots Laboratories))

- 미국과 유럽, 주요 신흥 시장에 걸쳐 다각화된 강력한 수익 풀

- 선진, 신흥 시장의 성장을 도모할 독특한 플랫폼

월그린은 67억 달러를 현금과 주식(40억 달러의 현금과 8340만 주식)으로 투자해 알리안스 부츠의 45% 지분과 교환할 것이다. 월그린은 약 3년 후에 알리안스 부츠의 잔여 지분을 인수해 완전 합병을 추진할 수도 있다. 현재 월그린 주가는 1.55달러=1파운드에 거래되고 있으며, 두 번째 단계 거래는 알리안스 부츠의 잔여 부채를 포함해 95억 달러의 현금과 주식 규모로 추산된다. 여러 규제 승인을 통과한 후 1차 투자는 2012년 9월 1일에 완료될 전망이다.   

월그린과 알리안스 부츠 이사회는 만장일치로 이 거래에 동의했다. 알리안스 부츠에 월그린의 1차 투자가 완료되는 즉시 월그린의 그레고리 워슨(Gregory Wasson) 사장 겸 최고경영자와 웨이드 미퀠론(Wade Miquelon) 수석 부사장 겸 최고재무책임자, 토마스 사바티노(Thomas Sabatino) 수석부사장 겸 법률 고문과 로버트 지머맨(Robert Zimmerman) 수석 부사장과 최고전략책임자가 알리안스 부츠 이사회에 합류할 계획이다. 이외에도 스테파노 페시나(Stefano Pessina) 알리안스 부츠 수석 회장과 도미닉 머피(Dominic Murphy) KKR & Co. L.P. 총괄자 겸 멤버가 월그린 이사회에 합류할 계획이다. 스테파노 페시나가 총괄하며 가족신탁으로 지배하고 있는 알리안스 산테 파티시페이션(Alliance Sante Participations S.A.)이 월그린의 상당 지분을 소유할 것이며, 장기적으로 보유할 계획이다. 기금을 통해 KKR 또한 월그린의 주요 주주가 될 것이다.

이번 거래는 1차 거래 완료 후 1년 후에 월그린의 희석 주식 당 순수익은 일회성 거래 비용을 제외한 0.23달러에서 0.27달러로 증가할 것으로 예상된다. 월그린은 첫 1년에 양 사간 시너지가 1억에서 1억 5000만 달러, 2016년 말에 10억 달러 규모가 될 것으로 전망한다. 가장 의미있는 단기, 장기 기회는 다음과 같다. 

- 약물, OTC, 처방약, 진열대 구매 및 간접 소비 등의 조달 시너지

- 알리안스 부츠 제품 브랜드를 월그린과 드웨인 리드 매장에 소개, 특히 제약, 보건, 웰빙 서비스와 물류 부문에서 최고 사례 공유 등 수익 시너지 창출

이번 계약은 핵심 프로젝트에서 긴밀히 협력하는 개별적인 관리 팀을 통해 시너지가 실현될 수 있도록 계획돼, 약 3년 이내에 완전 통합이 완료될 예정이다. 월그린과 알리안스 부츠는 이번 제휴가 가치 창출의 잠재력을 극대화하고, 동시에 사업 차질을 최소화하며 철저한 통합 계획을 구상할 수 있는 시간을 제공할 것으로 확신한다.

그레고리 워슨 월그린 사장 겸 최고경영자는 “월그린에서 우리의 미션은 고객이 건강한 삶을 살고 유지할 수 있도록 건강과 일상생활을 돕는 최고의 미국 브랜드가 되는 것이다. 오늘 제휴 발표는 우리의 5개 핵심전략을 가속화하고 미국뿐만 아니라 세계적으로 미션을 확장하는 중요한 기회를 마련한 것이다. 우리는 양 사의 강점과 노하우를 한 데 모아 글로벌 보건과 건강 문제를 해결할 수 있는 혁신적인 방법을 제공하는 미래를 위한 세계적인 기반을 마련할 것”이라고 말했다.

이어 그레고리 워슨은 “우리는 양사의 강점을 극대화하고, 혁신적이고 비용효율적인 제품과 서비스를 보건 업계 전체의 환자와 고객에게 제공하기 위한 알리안스 부츠와의 협력에 큰 기대를 걸고 있다. 양사는 기존 시장에서 고객 제품을 확대하고 신흥시장에서 환영받는 보건, 웰빙 파트너가 될 수 있는 이상적인 조건을 갖추고 있다”고 덧붙여 말했다. 

스테파노 페시나 알리안스 부츠 수석 회장은 “이번 양사 간 전략적 제휴는 글로벌 보건업계의 리더가 되기 위한 우리의 목표에 더욱 가까이 다가가는 기회가 된다. 이번 제휴는 모든 이해관계자에게 가시적인 혜택을 제공해, 양 사의 노하우를 결합한 시너지를 통해 의미있는 지속가능한 업계 가치를 창출할 것이다. 또 월그린과 알리안스 부츠는 각 각 미국과 영국에서 오랜 기간 동안 신뢰받고 사랑받는 약국 브랜드로서 유사한 점이 많다. 알리안스 부츠의 제약 도매 사업은 월그린에게 물류 노하우를 전수하고, 새로 형성된 기업의 중요한 성장 엔진이 될 것”이라고 소감을 밝혔다. 

이어 페시나 회장은 “금일 제휴 발표는 6년 전 알리안스 부츠 설립과 뒤 이은 민영화 이래 강력한 성장을 일궈낸 알리안스 헬스케어와 부츠 팀의 괄목할 만한 성과와 성취를 입증한다. 이번 제휴는 향후에 큰 성장 기회를 제공하고, 보건업계 전체에 매우 긍정적인 이정표가 될 것으로 확신한다”고 말했다.
 
월그린이 완전한 합병 옵션을 행사할 경우, 양 사는 기존의 사업라인과 신규 부문에 걸쳐 막강한 규모, 노하우, 재무 기반으로 기존의 시장과 빠르게 성장하는 신흥시장에서 모두 성장하는 진정한 글로벌 리더가 될 것이다. 이러한 성장 기회는 장기적인 주주가치를 증대하는 핵심 요소로 작용할 것이다. 

양 사의 약국중심 유통, 도매 사업은 널리 알려진, 신뢰받는 브랜드로 계속 운영될 것이다. 2차 거래 완료 후, 양 사는 각 기업의 오랜 명성을 반영하는 기업 명칭으로 새롭게 탄생할 것이다.

월그린과 알리안스 부츠의 지역시장은 상호 보완돼, 합병으로 인한 감원은 계획에 없다. 월그린은 미 일리노이 주 디어필드의 기존 본사를 유지하며, 알리안스 부츠는 영국의 노팅엄 본사를 거점으로 영국을 비롯한 유럽 전역의 현재 지원 사무소를 그대로 유지할 예정이다. 

▲ 거래 구조 

금일 발표된 제휴 계약 하에 월그린은 알리안스 부츠의 45% 지분을 인수하기 위해 총 67억 달러를 지불할 것이다. 월그린은 40억 달러의 현금과 8340만 윌그린 보통 주식으로 이 금액을 지불한다. 이는 2012년 6월 18일 31.96달러의 종가에 기준해 27억 달러에 상당한다. 알리안스 부츠 소유주는 이번 거래에서 인수할 윌그린 주식 종류에 따라 다양한 기간의 매각제한 약정을 체결할 것이다. 윌그린은 2012년 9월 1일에 알리안스 부츠 1차 투자를 완료할 계획이며, 이 때 지분법 회계처리 방식을 이용해 알리안스 부츠의 지분을 처리할 것이다.

초기 거래 완료 후 2년 반 기간 중 첫 6개 월 동안 월그린은 완전 합병을 추진하고 55%의 잔여 지분을 매입할 옵션이 주어진다. 이러한 옵션과 더불어 월그린은 주식교환 규정에 의거해 주주들의 거래 동의를 구할 수도 있다. 만역 이 옵션이 행사될 경우 월그린은 31억 파운드(약 49억 달러**)의 현금을 지불하고 알리안스 부츠의 잔여 지분을 위해 1억 4430만 주식을 주당 31.18달러 이상의 가격으로 월그린 보통주 가격에 기반해 발행할 것이다. 만약 주가가 이보다 낮을 경우 차액은 현금 지급 또는 추가 보통주 발행으로 보충될 것이다. 월그린이 이 옵션을 행사하지 않을 경우, 알리안스 부츠 지분은 윌그린에 명목상 대가를 지불하는 대신 45%에서 42%로 비중이 줄어들 것이다.
 
윌그린 1차 투자와 옵션에는 알리안스 부츠가 소유한 스위스 제약회사인 갈레니카의 소수지분이 제외됐다. 갈레니카의 알리안스 부츠 지분은 알리안스 부츠와 기존의 주주가 계속 보유할 것이다. 

▲ 조건

월그린의 알리안스 부츠 초기 투자 거래는 미국과 독일의 반독점 당국의 통보와 승인 등 특정 면책 조건을 충족해야 종료될 수 있다. 초기 투자를 완료하는 데 월그린 주주의 동의는 요구되지 않는다.

▲ 자금

월그린은 기존의 현금과 신규대출을 통해 초기 거래 종료시 현금을 지원할 계획이다. 35억 달러의 브리지 편의 약정액을 골드만 삭스와 뱅크 오브 아메리카 메릴 린치로부터 확보했고, 통상적인 조건을 통과해야 한다. 향후 거래 종료 시점에서 월그린은 현재 브리지 편의를 이용해 초기 투자금을 지원하고, 차차 장기 투자로 대체할 계획이다.
 
▲ 자문

골드만 삭스(Goldman, Sachs & Co.)와 라자드(Lazard)가 월그린에 재무 자문을, 왁텔, 립튼 로전 앤 카츠(Wachtell, Lipton, Rosen & Katz)와 앨런앤오버리(Allen & Overy)가 법률 자문을 제공한다. 센터뷰 파트너스(Centerview Partners)가 알리안스 부츠에 재무 자문을, 데로이스, 빌리, 마일롯, 브로시에(Darrois Villey Maillot Brochier)와 심슨대처앤바틀렛(Simpson Thacher & Bartlett LLP.)이 법률 자문을 제공한다.

▲ 전화회의/ 웹캐스트

월그린은 6월 19일 동부시간 오전 8시부터 금일 발표와 관련한 전화회의를 개최한다. 전화회의는 월그린 투자자관계 웹사이트(http://investor.walgreens.com)를 통해 동시방송 될 것이다. 

전화회의 내용은 종료 후 12개월 동안 웹사이트에 저장될 것이다. 팟캐스트는 투자자관계 웹사이트를 통해 제공될 것이다.

또 전화회의는 2012년 6월 19일 동부시간 오전 11시부터 2012년 6월 26일까지 855-859-2056(미국, 캐나다 내) 또는 [phone](미국, 캐나다 외)로 전화해  재생할 수 있다. 재생 코드는 92759086다. 

▲거래 웹사이트

상세정보 및 이번 발표와 관련한 비디오 자료 시정은 마이크로사이트(www.globalhealthandwellbeing.com)에서 확인하기 바란다.
 
▲ 추가 정보
 
월그린은 미국증권거래위원회에 매매 옵션 계약과 관련 문서를 비롯해 8-K 양식으로 현재 보고서를 즉각 제출할 계획이다. 추후에 월그린과 알리안스 부츠 간 전략적인 거래와 관련 이슈에 관한 상세 정보가 첨부된 8-K 양식의 보고서를 확인하기 바란다. 

▲ 월그린에 대하여

미국 최대의 드럭스토어 체인으로 2011 년 회계연도에는 총 720억불의 매출을 올린 월그린(www.walgreens.com)은 건강과 일상생활을 위한 미국 최고의 브랜드가 되겠다는 비전을 갖고 있다. 매일 월그린은 거의 600만 명의 소비자에게 미국 전역에 걸쳐 일상잡화, 서비스와 신뢰할 수 있고 비용효과적인 약국, 건강 및 웰빙 서비스와 자문을 위한 가장 편리한 다중채널 통로를 제공한다. 월그린의 약국 서비스 범위는 유통, 특수, 투입, 의료시설, 우편 서비스 및 호흡 서비스를 아우른다. 이러한 서비스는 치료 결과를 개선하고, 고용인, 관리서비스 조직체, 보건 시스템, 약국수혜관리자, 대중 등 의료 소비자들의 지출을 낮춰준다. 자사는 월그린 콜롬비아와 푸에르토리코를 포함하여 미국 50개 주에서 7890 개의 점포를 운영하고 있다. 월그린의 자회사인 테이크게어 헬스 시스템즈(Take Care Health Systems)는 미국 최대, 가장 광범위한 직장 보건, 건강 센터와 매장 내 간이식 클리닉을 관리하며, 미국 전역에 걸쳐 700여 개 이상의 점포를 두고 있다.
 
▲ 알리안스 부츠에 대하여

알리안스 부츠(Alliance Boots)는 유수의 약국중심의 보건, 미용 분야 전문제약회사로 다양한 제품과 서비스를 제공한다. 2012년 3월 31일에 종료한 회계연도에 알리안스 부츠는 매출230억 파운드(357억 달러**), (계열사와 조인트 벤처의 지분을 포함할 경우 254억 파운드(394억 달러**), EBITDA 14억 4300만 파운드(22억 3700만 **), (계열사와 조인트 벤처의 지분을 포함할 경우 15억6800만(24억3000만 달러 **))를 기록했다.

제조업체, 약사와 긴밀히 협력하는 알리안스 부츠는 현지 커뮤니키의 보건을 개선하고, 고객과 환자들의 더욱 아름답고 건강한 삶을 위해 최선을 다하고 있다. 알리안스 부츠는 약국중심의 건강, 미용 유통과 제약 도매와 공급 등 두 가지 핵심 사업에 주력하고 있다.

알리안스 부츠는 25*개 이상의 국가에 진출했으며, 11만 6000*명의 직원을 고용하고 있다. 알리안스 부츠는 11*개 국가에 약국중심 보건, 미용 유통 사업을 두고 있으며, 3330*개의 보건, 미용 유통 매장을 운영하고 있으며, 이중 3200*개 이상의 매장이 약국을 운영하고 있다. 이외에도 알리안스 부츠는 약 625*개의 안경전문점을 두고 있으며, 이중 185*개는 프랜차이즈 방식으로 운영되고 있다. 약국 도매 사업은 약품과 기타 보건 제품 및 관련 서비스를 21*개 국가의370*여 개 공급센터를 통해 17만*개 이상의 약국, 의사, 보건센터와 병원에 공급하고 있다. 

* 이 수치에는 알리안스 부츠의 계열사와 조인트 벤처가 포함됐다(갈레니카 포함).
** $1.55=￡1 환율에 기반.
 
▲ 미래예측진술과 관련한 월그린 면책진술

역사적이 진술이 아닌 본 보도문의 진술은 1995년 미국증권민사소송개혁법 면책조항에 의거한 미래예측진술이다. ‘기대하다’, ‘~같은’, ‘전망’, ‘예측’, ‘~할 지도 모른다’, ‘~할 수도 있다’, ‘~해야 한다’, ‘~할 수 있다’, ‘~할 것이다’, ‘예상한다’, ‘의향한다’, ‘계획한다’, ‘계속하다’, ‘지속하다’, ‘시너지’, ‘진행 중’, ‘믿는다’, ‘물색하다’, ‘예산하다’, ‘기대하다’, ‘~할 수도 있다’, ‘가능성’, ‘가정하다’ 등의 단어 또는 이와 유사한 표현으로 이러한 미래예측진술을 판별할 수 있다. 이러한 미래예측진술은 미래 성과를 보장하지 않으며, 암시된 내용과 실제 결과가 크게 달라질 수 있는 위험, 불확실성과 가정에 노출된다. 이러한 요소로는 종결조건을 충족하고 적시에 제안된 거래를 완성할 수 있는 능력, 구매옵션계약 또는 대출 확약서 해지로 이어질 수 있는 사건, 변화 또는 상황 변동, 대출 확약서로 확정된 자금지원을 실행할 수 있는 월그린의 능력, 합의된 조건 하에 장기 투자를 지속적으로 추진하거나 완료할 수 있는 월그린의 능력, 이번 거래로 윌그린 또는 알리안스 부츠의 계획과 사업운영에 차질이 발생할 위험, 예상되는 시너지를 실현할 수 있는 능력, 예상되는 재무실적을 성취할 수 있는 능력, 거래와 관련해 윌그린 또는 알리안스 부츠가 초래하는 비용과 지출, 글로벌 사업이 수반하는 위험, 알리안스 부츠 사업에 대한 윌그린의 통제력 부재로 인한 위험, 알리안스 부츠 잔여 지분을 인수하는 옵션이 실행될 지 여부, 비롯한 벤더와 지급자 및 고객관계와 계약 조건 변동 및 참고자료 또는 증권거래위원회에 제출한 기타 자료에 포함된 가장 최근의 10-K 양식 연간보고서와 10-Q 양식 분기 보고서의 1A 항목(위험요소)에 상술된 기타 요소 등이 있다. 이러한 위험 또는 불확실 요소가 실현되거나, 기본 가정이 부정확할 경우 실제결과는 미래예측진술에서 암시하거나 기대한 내용과 크게 달라질 수 있다. 이에 보도문 발간일 당일에만 해당되는 미래예측진술을 과도하게 신뢰해서는 안 된다. 법적인 요구가 없는 한 월그린은 보도문 발간 이후 새로운 정보, 미래사건, 가정 변동으로 인해 미래예측진술을 공개적으로 업데이트 할 의무가 없다.
사진, 멀티미디어 갤러리: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=50315461&lang=en
 
[본 보도자료는 해당 기업에서 원하는 언어로 작성한 원문을 한국어로 번역한 것이다. 그러므로 번역문의 정확한 사실 확인을 위해서는 원문 대조 절차를 거쳐야 한다. 처음 작성된 원문만이 공식적인 효력을 갖는 발표로 인정되며 모든 법적 책임은 원문에 한해 유효하다.]

▲연락처:

투자자관계(월그린):
릭 한스(Rick Hans)/리사 미어(Lisa Meers)
[phone] / [phone]

또는
투자자관계(알리안스 부츠):
브런스윅 그룹(Brunswick Group)
[phone]
[email protected]

또는
미디어 매체(월그린):
마이클 폴진(Michael Polzin), 월그린
[phone]
스티브 리핀(Steve Lipin) / 잼마 하트(Gemma Hart), 브런스윅 그룹
[phone]

또는
미디어 매체(알리안스 부츠):
이브 로메스탄(Yves Romestan)/ 로라 베르가니(Laura Vergani) / 케이티 존슨(Katie Johnson), 알리안스 부츠
[phone]
저스틴 맥킬로이(Justine McIlroy) / 팀 다나헤(Tim Danaher), 브런스윅 그룹
[phone]