"앤트로픽, 다시 공모가 상향 검토…몸값 2000조원 목표"

"수요 확인"…주당 70~78달러서 상향 논의 중

19일 나스닥 상장…IPO로 133조원 조달 전망

"컴퓨팅 인프라 확충 자금 확보에 초점"

[뉴욕=AP/뉴시스] 컴퓨터 화면에 인공지능(AI) 기업 앤트로픽의 홈페이지와 회사 로고가 표시돼 있다. (사진=뉴시스DB)

[서울=뉴시스]신정원 기자 = 인공지능(AI) 기업 앤트로픽이 기업공개(IPO) 공모가를 상향하는 방안을 검토 중이라고 파이낸셜타임스(FT)가 11일(현지 시간) 보도했다. 당초 1조4000억 달러로 제시했던 기업가치 목표를 1조5000억 달러(약 2000조원) 이상으로 높이는 방안이 논의되고 있다.

골드만삭스와 모건스탠리가 주도하는 앤트로픽 IPO 주관사들은 투자자들의 강한 매수 수요를 확인하고 주당 70~78달러로 제시했던 공모가를 상향하는 방안을 논의 중인 것으로 알려졌다.

이는 IPO 공모가 범위를 공개하고 기업 가치 목표를 1조4000억 달러로 제시한 지 하루도 지나지 않아 나온 것이다. 앤트로픽은 오는 19일 나스닥 상장을 추진 중이다.

공모가가 오르면 IPO 조달액도 1000억 달러(약 133조원)를 넘어설 수 있다.

당초 앤트로픽은 최대 640억 달러(약 85조원)를 조달하고, 초과 청약 시 초과배정옵션(그린슈)을 통해 약 100억 달러를 추가 조달할 계획이라고 밝혔다. 또 구글과 엔비디아, 마이크로소프트 등 전략적 투자자들이 IPO 공모가를 기준으로 총 260억 달러를 투자하는 별도의 사모 투자 계획도 발표했다.

다만 투자자들은 기업가치 극대화보다 컴퓨팅 인프라 확충에 필요한 자금 확보에 초점을 맞추고 있다고 전했다. 앤트로픽은 향후 수년간 컴퓨팅 역량과 인프라에 약 9000억 달러를 지출할 계획이다.

앤트로픽은 투자자들에게 10월 기준 연환산 매출이 810억 달러, 3분기 매출이 170억 달러라고 밝혔다. 경쟁사인 오픈AI는 3분기 매출이 전년 동기 대비 50% 증가한 100억 달러를 기록했다.

모닝스타 분석가들은 앤트로픽의 적정 주식가치를 1조7000억 달러로 평가하면서도 AI 도구의 보급 속도에 따라 기업가치가 5000억~3조 달러까지 달라질 수 있다고 분석했다. AI 산업 성장의 지속 가능성에 대한 불확실성이 여전히 크다는 설명이다.

한편 IPO 물량을 배정받은 일부 투자자들은 지분 일부를 다른 매수자에게 되파는 거래도 추진하고 있다. 한 뉴욕 증권사는 벤처캐피털 회사가 보유한 최대 5억 달러 규모의 주식을 IPO 공모가보다 4% 높은 가격에 매각한다고 밝혔다. 다른 벤처캐피털 그룹도 기업가치 1조5000억 달러를 기준으로 12억5000만 달러 규모의 지분 매각을 추진하고 있다.

그러나 앤트로픽은 일부 IPO 전 특정 비상장 주식 중개업체가 제안한 거래를 인정하지 않겠다며 특수목적법인(SPV)을 통한 지분 거래에 제동을 걸고 있다.


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