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  노무라, 네이버 목표가 24만원→21만원 하향…"광고사업 둔화 전망"

  글로벌 투자은행 노무라가 네이버 목표주가를 기존 24만원에서 21만원으로 하향 조정했다. 투자 의견은 '중립'으로 유지했다. 노무라는 16일 보고서에서 "광고사업은 지난해 전체 매출의 45%를 차지했지만 검색 시장 점유율 하락과 사용자 참여도 약화로 광고 매출 성장세가 둔화될 것"이라며 이같이 밝혔다. 노무라는 광고 매출 성장률이 2025~2026년 예상치인 8~9%에서 2028~2030년에 5% 수준으로 낮아질 것으로 전망했다.

  박주연기자2026.07.16 11:28:00

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  IBK證 "삼성전기, 외국인은 계속 산다…목표가 175만원↑"

  IBK투자증권은 16일 삼성전기에 대해 실적 개선세와 외국인의 자금 유입 흐름에 주목하면서 목표주가를 기존 105만원에서 175만원으로 대폭 상향했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다. 김운호 IBK투자증권 연구원은 "삼성전기의 영업이익 개선세는 2028년까지 이어질 것으로 예상되며, 2028년 영업이익은 4조8000억원에 이를 것"이라고 전망했다. 김 연구원은 적층세라믹커패시터(MLCC) 서버 비중 상승이 실적 개선을 주도하면

  김진아2기자2026.07.16 08:42:59

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  KB證 "SK하닉, 2028년까지 메모리 부족 지속…목표가 420만원 유지"

  KB증권은 15일 SK하이닉스와 관련해 인공지능(AI) 데이터센터 투자 확대에 따른 메모리 공급 부족 사태가 2028년까지 지속될 것이라며 투자의견은 '매수', 목표주가는 기존 420만원을 유지했다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "AI 데이터센터 투자가 향후 빅테크 업체들의 투자 계획과 폭발적인 AI 수요를 감안할 때 장기간 지속 증가될 가능성이 높아 메모리 공급 부족이 최소 2028년까지 이어질 것으로 전망된다"며 "2027년에는

  김진아2기자2026.07.15 09:15:18

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  CLSA "한미반도체, 하반기 성장 모멘텀 지속…목표가 32만5000원"

  홍콩계 투자은행 CLSA는 15일 한미반도체에 대해 하반기에도 성장 모멘텀을 이어갈 것이라며 투자의견은 '매수', 목표주가는 32만5000원을 유지했다. 해리 킴 CLSA 연구원은 "한미반도체는 2분기 시장 기대치를 웃도는 강력한 실적 반등을 기록했다"면서 "마이크론(Micron) 주도의 수주 잔고와 SK하이닉스 수요 재개가 이를 견인하며 견조한 마진을 뒷받침했다"고 설명했다. 압도적인 TC(열압착) 본더 사업 경쟁력에 MSVP(마

  김경택기자2026.07.15 09:04:14

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  KB證 "삼성전자 급락은 과도한 우려 때문…오히려 매수 기회"

  KB증권은 삼성전자에 대해 인공지능(AI) 인프라 투자 확대에 따른 성장 방향성이 여전히 유효하다고 평가했다. 다만 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 앞서 지난 13일 KB증권은 삼성전자에 대해 투자의견 '매수'와 목표주가 60만원을 제시한 바 있다. 김동원 KB증권 연구원은 15일 리포트를 통해 "최근 삼성전자 주가는 AI 투자 둔화 우려를 반영하며 직전 고점대비 30% 하락했으나, AI 인프라 산업의 장기 성장성과 메모리

  송혜리기자2026.07.15 08:01:47

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  현대차證 "SK하이닉스 2분기 실적 전망 하향…목표가 330만원 유지"

  현대차증권은 SK하이닉스에 대해 2분기 실적이 D램 출하량 증가율(비트그로스) 둔화로 기존 전망치를 밑돌 것으로 예상하면서도 장기 공급계약 확대에 따른 실적 가시성을 근거로 투자의견 '매수'와 목표주가 330만원을 유지했다. 노근창 현대차증권 연구원은 14일 리포트를 통해 "2분기 매출액과 영업이익은 D램 비트그로스가 기존 예상치를 하회할 것으로 예상됨에 따라 기존 전망대비 각각 3.1%, 1.6% 하회하는 87조6000억원과 62조4

  송혜리기자2026.07.14 09:03:54

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  미래에셋證 "SK하닉, 2분기 영업익 12%↓…업황 여전히 견조"

  미래에셋증권은 14일 SK하이닉스에 대해 2분기 영업이익 추정치를 기존보다 12% 하향 조정하면서도 대외적인 업황 변수는 견조하다며 목표주가는 420만원을 유지했다. 투자의견 역시 '매수'다. 김영건 미래에셋증권 연구원은 "최근의 주가 조정은 2분기 실적 기대와 미국 주식예탁증서(ADR) 상장에 따른 수급적 기대가 되돌려지는 과정에서 다소 격하게 진행된 것으로 보인다"며 "저점 비중확대는 유효한 시기라는 판단"이라고 밝혔다.

  김진아2기자2026.07.14 08:55:58

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  키움證 "롯데관광개발, 마카오 대비 저평가…고성장 지속"

  키움증권은 13일 롯데관광개발에 대해 2분기 역대 최대 실적을 기록할 전망인 가운데 마카오 카지노 대비 주가가 저평가되고 있다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 2만8000원을 유지했다. 임수진 키움증권 연구원은 "최근 국내 외인 카지노 기업들은 마카오 대비 높은 드롭액 성장세에도 주가가 과도하게 저평가돼 있다"면서 "특히 롯데관광개발은 역대 최대 카지노 매출로 컨센서스에 부합할 전망"이라고 설명했다. 유류비 하락과

  김경택기자2026.07.13 13:30:46

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  한국투자證 "SK하닉, HBM 고수익 장기화…목표가 380만원 유지"

  한국투자증권은 SK하이닉스에 대해 장기공급계약(LTA) 확대에 따른 실적 안정성과 고대역폭메모리(HBM) 중심의 높은 수익성이 장기간 이어질 것으로 전망하며 목표주가 380만원과 '비중확대' 의견을 유지했다. 채민숙 한국투자증권 연구원은 13일 리포트를 통해 "지금부터 주목해야 할 점은 수익의 지속 가능성으로, LTA의 확대는 메모리 산업의 오랜 약점이었던 실적 변동성을 낮추고 있다"면서 "계약 기반 매출 비중이 확대되고 HBM의 생산

  송혜리기자2026.07.13 09:10:00

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  상상인證 "한미반도체, 2분기 최대 매출 전망…목표가 38만원"

  상상인증권은 13일 한미반도체에 대해 2분기 사상 최대 매출이 전망된다고 분석했다. 투자의견은 '매수', 목표주가는 38만원을 유지했다. 정민규 상상인증권 연구원은 "한미반도체의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 2505억원, 1210억원으로 전년 동기 대비 각각 392.1%, 40.2% 증가하며 컨센서스인 영업이익 1103억원을 웃돌 전망"이라면서 "국내 고객사향 HBM4용 TC(열압착) 본더 수주의 매출 인식 재개와 북미 고객사향 출하

  김경택기자2026.07.13 08:59:59

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  KB證 "삼성전자, 역사상 가장 타이트한 메모리 공급…목표가 60만원 유지"

  KB증권은 13일 삼성전자에 대해 2027년 메모리 공급이 전례 없는 수준으로 심화할 것이라며 투자의견은 '매수', 목표주가는 60만원을 그대로 유지했다. 김동원 KB증권 리서치본부장은 "내년 메모리 공급은 70년 반도체 역사상 가장 타이트할 것으로 예상된다"며 "전례 없는 공급 제약은 2027년 범용 메모리 신규 생산능력 확대가 사실상 전무한 상황에서 빅테크 업체들의 장기공급계약(LTA)이 시작되면서 신규 생산 물량이 계약을 체결한

  김진아2기자2026.07.13 08:09:10

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  BNK證 "SK스퀘어, SK하이닉스 효과 여전…목표가 180만원"

  BNK투자증권은 SK스퀘어에 대해 SK하이닉스 지분가치를 바탕으로 자산가치뿐 아니라 수익가치까지 확대될 것으로 전망하면서 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 180만원으로 상향 조정했다. 김장원 BNK투자증권 연구원은 10일 보고서에서 "SK하이닉스의 지배력이 SK스퀘어의 핵심 자산가치이자 투자 포인트인 만큼 주가 동조화는 자연스러운 현상"이라며 "SK하이닉스 지분가치에는 35% 할인율을 적용했지만 다른 지분가치는 장부가 기준으로

  송혜리기자2026.07.10 09:03:00

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  현대차證 "에이피알, 시장 기대치 웃돈다…목표가 55만원"

  현대차증권은 에이피알에 대해 다시 한번 분기 최대 매출을 경신할 것이라며 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가는 55만원으로 상향했다. 하희지 현대차증권 연구원은 9일 에이피알에 대해 "2분기 연결 기준 매출액은 7509억원으로 전년 동기 대비 129.1% 증가하고, 영업이익은 1806억원으로 113.6% 늘어 영업이익률(OPM) 24.1%를 기록할 것으로 전망된다"며 "다시 한번 분기 기준 최대 매출을 경신하며 시장 기대치를 웃도는

  송혜리기자2026.07.09 08:49:47

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  KB證 "SK하이닉스, ADR 상장에 밸류 재평가 기대…목표가 420만원"

  KB증권은 9일 SK하이닉스에 대해 미국 주식예탁증서(ADR) 상장에 따라 글로벌 투자자 접근성이 확대되고, 한국 본주의 밸류에이션이 동시에 재평가될 것으로 전망했다. 이에 투자의견은 '매수', 목표주가는 420만원을 유지했다. 강다현 KB증권 연구원은 "1997년 10월 미국에 ADR을 상장한 TSMC 사례는 시사하는 바가 크다"며 "글로벌 투자자 저변 확대를 기반으로 ADR은 본주 대비 프리미엄을 형성했고, 이 과정에서 본

  이지민기자2026.07.09 08:32:35

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  신한증권 "기아, 현대차 대비 40% 할인 과도"…목표가 24만원↑

  신한투자증권이 기아에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고, 목표주가를 기존 22만원에서 24만원으로 상향했다. 박광래 신한투자증권 연구위원은 9일 보고서를 내고 기아의 2분기 매출액을 전년 동기 대비 10.5% 증가한 32조4309억원, 영업이익을 5.0% 증가한 2조9017억원으로 각각 추정했다. 시장 컨센서스(영업이익 2조7876억원)를 4.1% 웃도는 수치다. 박 연구위원은 "판매 물량 증가와 제품 믹스 개선, 평균판매가격(ASP

  박주연기자2026.07.09 08:03:46

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  KB證 "삼성전자, 메모리 공급 부족 장기화…목표가 60만원 제시"

  KB증권은 글로벌 인공지능(AI) 투자 확대에 따른 메모리 공급 부족 장기화를 전망하며 삼성전자에 대한 투자의견 '매수'를 유지하고 목표주가를 60만원으로 상향 조정했다. 김동원 KB증권 연구원은 8일 리포트를 통해 "글로벌 AI 투자가 올해 8000억달러에서 내년 1조1000억달러, 2028년 1조5000억달러까지 확대되면서 메모리 공급 부족이 2028년까지 이어질 것"이라며 "이를 반영해 올해 3분기 D램과 낸드(NAND) 가격

  송혜리기자2026.07.08 09:21:23

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  NH증권 "증권업종, 2분기 실적호조…방어력 갖춘 종목 찾아야"

  NH증권은 8일 증권업종에 대해 "2분기 실적 호조를 보였을 것으로 예상되며, 실적 발표를 전후로 증권주 반등을 기대한다"고 전망했다. 또 "증권업 주가의 우상향 전망은 유효하지만 시장 불확실성이 진정되기 전까지는 방어력을 갖춘 종목이 유리하다"며 견고한 실적과 배당매력을 가진 삼성증권, 한국금융지주를 선호종목으로 꼽았다. 윤유동 NH증권 연구원은 이날 보고서를 통해 "증권주는 매 분기 피크아웃 우려가 제기되지만 개인의 주식 투자 수

  박주연기자2026.07.08 08:10:50

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  대신證 "삼성전기, AI 시대, 핵심 경쟁력 보유…목표가 280만원 제시"

  대신증권은 삼성전기에 대해 적층세라믹커패시터(MLCC)와 플립칩 볼그리드어레이(FC-BGA)등 인공지능(AI)시대 핵심기술을 보유하고 있다며 투자의견은 '매수'를 유지하고 목표가는 280만원으로 상향했다. 박강호 대신증권 연구원은 7일 리포트를 통해 "AI 데이터센터향 인프라 투자 확대, 그리고 반도체의 고사양화 추세가 지속되면서 서버향 FC BGA 및 MLCC 수요가 예상을 상회, 공급부족의 상황이 강해질 것으로 분석된다"면서 "중

  송혜리기자2026.07.07 08:55:28

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  대신證 "SK하이닉스, ADR 상장 임박…목표가 390만원↑"

  대신증권은 7일 SK하이닉스의 미국주식예탁증서(ADR) 상장이 오는 10일로 다가온 가운데, 경쟁사와의 밸류에이션 격차가 빠르게 해소될 것으로 전망했다. 이에 목표주가를 기존 340만원에서 390만원으로 상향, 투자의견은 '매수'를 유지했다. 류형근 대신증권 연구원은 "SK하이닉스의 목표 주가순자산비율(PBR)을 5.5배로 높이고, 이익 전망 상향 분을 반영해 목표주가를 상향했다"고 설명했다. 목표 PBR은 마이크론의 12개월 선행

  이지민기자2026.07.07 08:16:06

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  삼성證 "삼성전자, 펀더멘털 훼손 NO…목표가 50만원"

  삼성증권은 삼성전자에 대해 강한 수요와 안정적인 D램 가격 속에서 투자 확대→생산 증가→이익 성장→주주환원으로 이어지는 선순환이 확인될 것이라며 투자의견 '매수'와 목표주가 50만원을 유지했다. 이종욱 삼성증권 연구원은 6일 리포트를 통해 "단기 주가 촉매(catalyst)는 이달 실적 컨퍼런스에서 삼성전자의 장기공급계약(LTA) 구체화, 내년 고대역폭메모리(HBM) 가격의 체결, 보다 적극적인 주주환원 정책 발표"라며 "지금의 투자

  송혜리기자2026.07.06 08:11:09