에어레인, 200억 규모 CB·BW 발행…SKIET 청주공장 인수 목적

[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 기체분리막 솔루션 전문기업 에어레인은 총 200억원 규모의 전환사채(CB)·신주인수권부사채(BW)를 발행한다고 18일 밝혔다.

회사 측에 따르면 이번 CB·BW 발행 규모는 각 100억원이며 두 발행 모두 신영증권이 주관한다. CB 전환가액과 BW 행사가액은 110% 할증된 주당 1만9290원으로 책정됐다. 표면이자율과 만기이자율 모두 연 1.1%이고 만기일은 오는 2030년 8월 25일이다.

에어레인은 이번에 조달하는 재원을 SK아이이테크놀로지 청주공장 인수 대금과 향후 설비 투자에 사용할 계획이다. 청주공장 인수 계약은 지난달 1일 체결됐으며, 이는 급증하는 모듈 수요와 신소재 기반 중공사 제조 개발 수요에 대응하기 위한 생산 거점 확보 차원에서 추진됐다.

회사 관계자는 "조달 자금 200억원 중 160억원은 공장 인수 대금으로 나머지는 인수 후 공장 리모델링과 생산설비 확충에 투입할 계획"이라며 "보유 현금으로도 인수대금 충당이 가능하지만 해당 자금은 상장 이전부터 계획해 온 설비 증설 프로젝트에 이미 배정돼 있어 별도의 자금 조달을 결정했다"고 설명했다.

청주공장 인수를 통해 에어레인은 올해 대비 생산능력을 약 50% 이상 확대할 계획으로 고성능 모듈을 생산하는 시점 또한 앞당길 방침이다. 고성능 모듈은 산업·에너지·환경 등 다양한 분야에서 성능과 내구성을 동시에 요구하는 장비에 필수적인 주요 구성품으로 단가가 높아 매출과 수익성 향상의 기반이 될 수 있다. 또 신소재 기반 중공사 제조 기술은 진입장벽이 높아 조기 양산 체제 구축 시 글로벌 고객사 대응력 강화와 신규 수주 확대, 해외시장 진출 가속화가 기대되고 있다고 회사 측은 설명했다.

하성용 에어레인 대표이사는 "청주공장 인수는 단순한 생산 거점 확보를 넘어 회사가 추진해 온 신소재 기반 고성능 모듈 사업을 글로벌 수준으로 끌어올리는 전환점이 될 것"이라며 "기술 경쟁력과 생산 역량을 동시에 확장해 변화하는 시장 수요에 선제 대응하고 신규 성장동력을 빠르게 확보해나가겠다"고 말했다.


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