우리카드, 2억달러 규모 해외 ABS 발행…"카드채 부담 경감"

HSBC 은행 최초 국내 카드사 ABS 단독 투자

[서울=뉴시스] 우리카드 본사. (사진=뉴시스DB) [email protected] *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스]권안나 기자 = 우리카드는 한화 약 3000억원 규모의 해외 자산유동화증권(ABS) 2억 달러를 발행했다고 30일 밝혔다.

이번 ABS는 사회적채권으로 발행됐고, 조달된 자금은 영세·중소상공인의 카드결제대금 지급 시기를 앞당겨 정산하는 등 사회적 가치 창출을 위해 활용될 예정이다.

HSBC 은행이 최초로 국내 카드사 ABS 단독 투자 및 통화이자율스왑까지 제공하며, 신용카드 매출채권이 기초자산이다.

평균 만기는 2년이고 HSBC 코리아와 통화이자율스왑 체결을 통해 환율 및 이자율 변동에 따른 리스크를 제거했다.

최근 중동전쟁에 따른 유가 상승 등 극도로 불안정한 시장 상황에도 불구하고 우리금융그룹과 우리카드의 높은 대외 신뢰도 및 우수한 자산건전성이 성공적인 조달을 이끌었다.

HSBC 은행이 2017년 우리카드 최초 ABS에 투자자로 참여했다. 2019년에도 우리카드의 첫 사회적채권 ABS에 다시 한 번 투자자로 참여하며 형성된 양사 간 굳건한 신뢰 관계도 힘을 보탰다.

우리카드 관계자는 "국내·외 조달 환경 악화에도 불구하고 해외 ABS를 성공적으로 발행하면서 안정적 자금조달 능력을 다시 한번 입증했다"며 "이 발행을 통해 조달비용과 원화 카드채 발행 부담을 경감했다"고 말했다.


◎공감언론 뉴시스 [email protected]