HLB이노베이션, 405억원 CB발행…"임상연구 자금"

"베리스모의 임상·글로벌 협상력 강화 목적"

[서울=뉴시스] HLB이노베이션 로고. (사진=HLB이노베이션 제공) 2024.12.20. [email protected] *재판매 및 DB 금지

[서울=뉴시스]송연주 기자 = HLB이노베이션이 자회사 베리스모 테라퓨틱스의 키메라항원수용체 T세포(CAR-T) 항암제 임상을 위해 자금 확보에 나섰다.

HLB이노베이션은 6일 이사회를 열고 405억원 규모의 전환사채(CB) 발행을 결정했다고 밝혔다.

이번에 발행되는 CB는 표면이자율 0.0%, 만기이자율 2.0% 조건으로, 만기일은 2029년 5월 15일이다. 전환가액은 2만5885원이며, 납입일은 2026년 5월 15일로 예정됐다.

이번 CB 발행은 글로벌 경제 불확실성이 확대되는 상황에서 선제적인 재무안정성 강화로 임상개발의 연속성을 확보하기 위한 결단이라고 회사는 말했다.

회사는 “확보된 자금은 베리스모의 현행 임상뿐 아니라 후속 임상 단계까지 아우르는 안정적인 동력이 될 전망”이라며 “이로써 연구개발 불확실성을 해소하고 신약 상용화를 위한 장기적 로드맵을 안정적으로 이행할 수 있게 됐다”고 말했다.

또 이번 CB 발행 과정에서 투자자 전원으로부터 콜옵션(매도청구권)을 확보하는 딜 구조를 설계했다. 이를 통해 필요한 자금을 적기에 조달하면서도, 향후 주식 전환 시 발생할 수 있는 지분 희석 리스크를 최소화했다고 말했다.


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