LH, 호주달러 공모채권 첫 발행…5375억 조달 성공

만기 3년…공공임대주택 건설 등에 활용

[서울=뉴시스] 변해정 기자 = 한국토지주택공사(LH)는 호주달러화 표시 공모채권을 발행했다고 22일 밝혔다.

호주달러 발행 시장에 LH가 진입한 것은 이번이 처음이다. 호주달러 발행 시장은 미국달러화, 유로화에 이어 세계 세 번째로 큰 규모의 발행 시장이다.

이번 발행 규모는 5억 호주달러(한화 약 5375억원)다.

ANZ, 크레딧에그리꼴, 노무라, 스탠다드 차타드가 공동으로 주관했다. 만기는 3년이며 발행 금리는 호주 스와프금리(SQ ASW)에 65bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준이다.

채권 발행 확정 일자는 지난 21일이다.

LH는 채권 발행 대금 전액을 공공임대주택 건설 등에 활용할 예정이다.

앞서 LH는 지난 11~15일 싱가포르와 호주 현지에서 전 세계 투자자를 대상으로 온·오프라인 투자 설명회를 진행했다.

이 설명회를 통해 글로벌 중앙은행과 자산운용사, 은행 등 우량 투자자들로부터 모집 금액을 웃도는 탄탄한 수요를 확인했고 호주 역내 신규 투자자를 대량 유치해 투자자 저변을 넓혔다.

오동근 LH 재무처장은 "중동 전쟁 등으로 세계 경기 불확실성이 높았던 상황 속에서도 지속적인 시장 모니터링과 분석을 통해 적절한 시점을 파악해 발행에 성공했다"면서 "앞으로도 통화 및 투자자 저변을 확대해 안정적으로 재원을 확보하겠다"고 말했다.


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