신한은행, 6억 유로 규모 '그린 커버드본드' 발행

당초 목표 대비 3.8배 주문 확보…6억 유로 발행

[서울=뉴시스]신한은행은 6억 유로(약 9444억원) 규모의 그린 커버드본드를 발행했다고 8일 밝혔다. (사진=신한은행 제공). 2026.09.08. [email protected]

[서울=뉴시스] 조현아 기자 = 신한은행은 6억 유로(약 9444억원) 규모의 그린 커버드본드를 발행했다고 8일 밝혔다.

이번 커버드본드의 신용등급은 무디스 'Aaa', 피치 'AAA'로 책정됐으며 쿠폰금리는 연 3.4116%다. 최종 발행금리는 미드 스왑금리(MS)에 19bp를 가산한 수준으로 결정됐다. 최초 제시가격 대비 가산금리가 7bp 축소된 것이다.

커버드본드는 발행기관이 보유하고 있는 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로, 투자자가 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 보유한다.

앞서 신한은행은 런던, 뮌헨, 룩셈부르크, 코펜하겐 등 유럽 주요 도시에서 현지 로드쇼를 실시했다. 이후 진행된 수요 예측에서는 당초 발행 목표인 5억 유로의 약 3.8배인 총 19억 유로의 주문이 몰렸다.

투자자 지역별로는 범유럽 50%, 영국 37%, 아시아 등 기타 지역 13% 등에 배분됐다. 기관 유형별로는 자산운용사 43%, 은행 28%, 중앙은행·공공기관 18%, 기타 11% 등이다.

신한은행 관계자는 "이번 그린 커버드본드 발행을 계기로 유로 커버드본드 시장에서 정기 발행사로서의 입지를 강화하고 향후에도 ESG 연계 채권 발행을 지속해 글로벌 투자자 기반을 확대하겠다"고 말했다.


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