하나은행, 6억달러 규모 美 달러화 선순위채 발행

발행금액 4.5배에 달하는 27억달러 주문 확보

[서울=뉴시스]하나은행은 총 6억달러 규모의 미 달러화 선순위채 발행에 성공했다고 14일 밝혔다. (사진=하나은행 제공). 2026.10.14. [email protected]

[서울=뉴시스] 조현아 기자 = 하나은행은 총 6억달러 규모의 미 달러화 선순위채 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.

이번 채권은 5년물과 3년물 고정금리채로, 발행금리는 각각 연 5.50%, 5.25%로 확정됐다. 최초 제시금리보다 각각 30bp, 33bp 낮은 수준이다.

국제 신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 무디스로부터 각각 'A+', 'Aa3'의 신용등급을 받았다. 발행금액의 4.5배인 27억달러의 투자 수요가 몰렸다.

하나은행은 중국 상하이·베이징에서 첫 투자설명회(NDR)를 진행하고, 현지 주요 기관투자자들과의 직접적인 소통을 통해 신규 투자 수요를 확보한 결과라고 설명했다.

하나은행 관계자는 "앞으로도 글로벌 투자자와 소통을 강화하고 투자자 기반을 지속적으로 확대해 안정적인 외화자금 조달 역량을 높여 나가겠다"고 말했다.


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