NH농협은행, 신종자본증권 4000억 발행

[서울=뉴시스] 이정필 기자 = NH농협은행은 4000억원 규모의 신종자본증권을 발행했다고 30일 밝혔다.

농협은행에 따르면 가산금리(스프레드)는 65bp(1bp=0.01%포인트)로 확정했다. 적극적인 투자자 소통(IR)으로 전년 발행 스프레드 76bp 대비 11bp 낮췄다.

최종 발행금리는 국고채 5년물(3.68%)에 스프레드 65bp를 더한 4.33%으로 결정됐다. 5년 콜옵션이 부여된 영구채 구조다.

당초 3000억원 규모로 시작한 모집은 농협은행의 건전성과 조달 역량을 신뢰한 기관투자자의 관심에 힘입어 최종 4000억원으로 증액 발행됐다.

이상선 농협은행 자금시장부문 부행장은 "금리 변동성이 큰 시장 환경에서도 적극적인 IR과 투자자 기반 확대를 통해 의미 있는 발행 성과를 거뒀다"며 "확충된 자본을 바탕으로 선제적 자본비율 관리와 안정적인 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 설명했다.


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