코람코, 5500억 중앙그룹 사옥 품는다…유동화 우협 선정

상암 중앙일보·JTBC빌딩·고양스튜디오

8월말 거래 종결…세일앤리스백 방식

[서울=뉴시스] 박주연 기자 = 코람코자산신탁이 중앙그룹 핵심 부동산 자산 유동화 사업 우선협상대상자로 선정됐다.

20일 코람코에 따르면 유동화 대상 자산은 중앙그룹의 주요 부동산 자산인 서울 마포구 상암동 소재 중앙일보 빌딩과 JTBC 빌딩, 경기 고양시 일산 스튜디오 등 3개 자산이다. 전체 거래 규모는 약 5500억원 수준이며, 매각 자문은 컬리어스코리아가 맡았다.

코람코와 중앙그룹은 양해각서(MOU) 체결을 기점으로 본격적인 자산 실사와 세부 조건 협의에 착수했다. 관련 절차를 거쳐 오는 8월 말까지 최종 거래 종결을 완료하는 것이 목표다.

거래는 매각 후 재임차하는 '세일앤리스백' 방식으로 추진된다. 중앙일보, JTBC 등 중앙그룹 주요 미디어 계열사가 해당 자산을 10년간 장기 임차한다.

코람코는 자산 매각 후 해당 건물을 사옥과 방송 제작시설로 계속 활용해야 하는 중앙그룹의 사업 특성을 고려해 이 같은 구조를 제안했다.

거래가 완료되면 코람코는 기업 보유 부동산 유동화 시장에서 입지를 더욱 강화할 수 있을 전망이다. 중앙그룹 역시 대규모 현금 유입을 통해 차입금 상환과 재무구조 개선 등 자금 운용의 유연성을 높일 수 있다.

코람코는 최근 현대자동차의 전국 주요 사업 거점을 기초자산으로 하는 약 5800억원 규모의 부동산 유동화 리츠를 설립했다. 기업 보유 자산을 리츠로 구조화하고, 투자자 모집과 거래 종결을 안정적으로 추진한 경험이 이번 거래에서 주요 경쟁력으로 작용했다.

김철규 코람코자산신탁 리츠투자부문장은 "이번 거래는 중앙그룹이 핵심 사옥과 방송 제작 인프라를 안정적으로 유지하면서도 자산 유동화를 통해 재무 효율성을 높일 수 있도록 설계된 구조"라며 "매각자와 투자자 모두에게 합리적인 구조를 제시할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

이어 "실사와 세부 조건 협의를 안정적으로 마무리해 8월 말까지 거래 종결을 추진하겠다"고 밝혔다.


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