'산은캐피탈 매각' 순항…예비입찰 3곳 참여

【서울=뉴시스】정필재 기자 =  이동걸 산업은행 회장의 첫 과제인 산은캐피탈 매각 작업이 순항하고 있다.

 산업은행은 "산은캐피탈 예비입찰 결과 3개 기관이 참여해 유효경쟁 요건이 성립됐다"고 24일 밝혔다.

 매각 대상은 산은이 가진 산은캐피탈 지분 99.92%다. 산은은 장부가인 6000억원 이상의 조건을 희망하고 있는 것으로 알려졌다.

 산은 관계자는 "투자자간 비밀유지확약에 따라 입찰에 참여한 기관은 공개할 수 없다"고 말했다.

 산은은 지난해 11월, 2주간 산은캐피탈 매각을 위해 인수의향서를 접수했지만 한 곳만 참여해 결국 유찰된 바 있다.

 국가계약법상 한 기관이 단독으로 입찰할 경우 유효경쟁이 성립되지 않아 입찰적격자를 선정할 수 없다.

 업계는 산은캐피탈의 매각가가 높고 캐피탈 시장의 환경 악화 등을 이유로 산은캐피탈 인수에 소극적인 모습을 보였다.

 또 금융위원회가 추진하고 있는 선박펀드에 후순위 채권 투자를 진행하는 등 정책금융 역할이 강한 것도 부담으로 작용했다.

 하지만 이 회장은  취임 기자 간담회에서 "산은캐피탈은 여신전문회사로서 업무 영역이 매우 넓어 가능성 높은 회사"라고 평가하며 재매각 성공을 점쳤다.

 예비입찰 접수기간도 2주에서 4주로 늘렸다. 매각주간사인 크레디트스위스와 삼일회계법인이 국내외 금융사 및 사모펀드 등 100곳에 티저레터를 보내는 등 적극적인 홍보활동을 펼치며 인수 후보자를 물색했다.

 산은 관계자는 "예비입찰에 참여한 기관에서 예비실사를 진행할 예정"이라며 "5월 중 본입찰을 실시할 것"이라고 말했다. 

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