신한은행, 글로벌 선순위 외화채권 6억 달러 발행

[서울=뉴시스] 이정필 기자 = 신한은행은 미화 6억 달러 규모의 글로벌 선순위 외화채권을 발행했다고 3일 밝혔다.

신한은행에 따르면 이번 채권은 3년 만기 변동금리부(FRN)과 5년 만기 고정금리부채권(FXD)으로 구성됐다. 각 3억달러씩 배정됐다.

가산금리는 3년 FRN의 경우 미국 무위험지표금리(SOFR)에 0.58%포인트, 5년 FXD는 동일 만기 미국 국채금리에 0.43%포인트를 더한 수준으로 확정됐다.

북빌딩(수요예측)은 피크 기준 약 70억 달러의 주문을 확보했다. 최종 가산금리는 최초제시금리 대비 총 37bp(1bp=0.01%포인트) 축소됐다. 최근 지정학적 리스크 확대 이후 한국물 발행 가운데 가장 큰 폭의 스프레드 축소를 기록했다는 설명이다.

이번 채권은 국내 시중은행 최초의 개발금융채권 형태로 발행됐다. 기후변화 대응과 금융포용 확대, 중소기업 지원 등 사회·경제적 가치 창출을 목표로 한다.

발행에는 씨티글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, JP모건, 미즈호증권, 스탠다드차티드, 웰스파고가 공동 주관사로 참여했다.


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