그린리소스, 300억 규모 CB·BW 발행…반도체·친환경 신사업 확대

[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 반도체 공정설비 초고밀도 코팅 전문기업 그린리소스는 총 300억원 규모의 전환사채(CB) 및 신주인수권부사채(BW)를 발행을 결정했다고 4일 밝혔다. 이를 통해 반도체·친환경 신사업 확대를 위한 투자에 나선다는 목표다.

회사 측에 따르면 그린리소스는 이번 자금 조달 금액을 글로벌 반도체 신규 프로젝트 대응, 친환경 에너지 원료 매입을 위한 운영 자금, 종속회사 생산능력 확대 등에 사용하며 종합 반도체 밸류체인 완성을 목표로 하고 있다. 회사는 주력 사업인 반도체 코팅·소재 경쟁력을 강화하며 기술 초격차를 유지하는 동시에 차세대 친환경 에너지 시장으로 사업 영역을 확대한다는 전략이다.

발행 규모는 CB 200억 , BW 100억원이다. 표면이자율과 만기보장수익률은 모두 0%이며, 전환가액 조정 조항인 리픽싱 조항도 포함되지 않았다.

여기에 발행금액의 60%까지 회사 측 매도청구권이 부여돼, 해당 권리가 전량 행사될 경우 시장에서 전환 가능한 물량은 최대 40% 수준으로 제한될 수 있다. 이에 회사 측은 반도체 수직계열화와 친환경 신사업 성장성을 인정받아 우호적인 조건으로 성장 재원을 확보했다고 설명했다.

그린리소스는 이번 자금 조달을 계기로 그린리소스의 중장기 성장 모멘텀이 한층 견고해질 것으로 보고 있다. 이종수 그린리소스 공동대표이사는 "이번 300억원 자금 조달은 일시적인 재무 부담 완화가 아니라, 회사의 미래 10년을 책임질 반도체, 친환경 신사업의 핵심 마중물이 될 것"이라고 강조했다.


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