KCGI자산운용, 피델리티와 韓·美 AI 핵심기업 펀드 출시

[서울=뉴시스] 김진아 기자 = KCGI자산운용은 한국과 미국의 인공지능(AI) 핵심 기업에 집중 투자하는 ‘KCGI피델리티 한미 AI테크펀드[주식]'를 출시했다고 21일 밝혔다.

지난 1월 글로벌 자산운용사 피델리티와의 제휴 협약 이후 선보이는 두 번째 상품이다.

이 상품은 양사 강점을 결합한 점이 특징이다. 피델리티가 자사 리서치 네트워크를 활용한 자문 포트폴리오를 제공하면, KCGI자산운용이 검증프로세스를 거쳐 미국 AI기업을 선별하고 자체 운용 프로세스를 통해 국내 기업을 선별해 편입하는 방식이다.

글로벌 AI 밸류체인 내 경쟁력을 갖춘 기업에 대한 집중 투자로 초과 수익을 내겠다는 전략이다.

미국 포트폴리오는 소프트웨어, 반도체, 네트워크, 디바이스 등 혁신 기술 선도 기업을 중심으로 구성된다.

국내에서는 고대역폭메모리(HBM) 등 메모리 반도체, 초고압 변압기·전력기기, 로봇 부품 등 미국 기업의 취약점인 제조 영역을 보완하는 기업들로 구성된다.

일반 테마 펀드와 달리 미국의 소프트파워와 제조업에 동시에 투자를 진행해 시너지를 극대화하고 리스크를 분산하려는 취지다.

운용 방식에서도 액티브 전략을 택해 차별화를 도모했다. 피델리티 측이 150개 기술주 유니버스 가운데 20~40개 종목을 선별하면, KCGI자산운용은 자체 포트폴리오와 비교해 비중을 조정하는 방식이다.

국내 주식은 KCGI자산운용의 자체 액티브 운용 프로세스에 따라 운용되며, 국내 상장사 가운데 정량 스크리닝으로 선별한 200개사 내에서 반도체, 전력기기, 로봇 부품, 자동차(피지컬 AI등) 등 유망 종목을 최종 발굴한다.

KCGI자산운용은 "AI라는 구조적 변화 속에서 실적이 가시화되는 승자 기업을 선별해 집중 투자할 것"이라며 "피델리티의 글로벌 리서치 역량과 당사의 국내 운용 노하우를 결합해 AI 밸류체인 전반에 걸친 철저한 종목 선별로 추가 수익을 추구하겠다"고 밝혔다.

해당 펀드는 위험등급 2등급의 주식형 펀드로, 중도 환매 및 추가 납입이 가능한 개방형·추가형으로 설정됐다. 별도 환헤지는 하지 않으며 환매 수수료는 없다. 총 보수는 Ae클래스 기준 1.11%, 선취수수료는 0.5% 이내다. 오는 21일부터 KCGI자산운용 등을 통해 가입할 수 있다.

KCGI자산운용은 펀드 출시를 기념해 홈페이지에서 '한미AI테크 퍼즐 챌린지' 이벤트를 실시하고, 추첨을 통해 115명에게 기프티콘 및 상품권 등을 지급할 계획이다.


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